В самом сердце Москвы 1930-х годов известный драматург внезапно оказывается в опале: его новую пьесу запрещают, а самого изгоняют из литературного союза с клеймом «антисоветчика». На этом жизненном дне он встречает Маргариту — женщину невероятной красоты, чья душа страдает в несчастливом браке. Эта встреча становится для него спасительным лучом и источником вдохновения.
Погружаясь в новый роман, драматург начинает переносить в него знакомые образы. Но центральной и самой загадочной фигурой становится Воланд — могущественный и ироничный мистический персонаж, списанный с одного таинственного иностранца. Появление Воланда в повествовании не просто оживляет сюжет — оно начинает странным и пугающим образом влиять на реальную жизнь автора и его окружения, стирая границы между вымыслом и действительностью.
